[Insight] 호주 게임시장 현황
•2024년 호주 총 인구는 약 2,672만 명으로 전 세계 인구의 0.3%에 불과하지만 세계 경제의 1.7%를 차지함. 호주 경제는 2019년부터 2024년까지 연평균성장률 11.1%성장할 것으로 예상되며 이는 선진국 평균인 7.8%를 넘는 수준임 •이런 견고한 경제 성장 추세는 게임산업에도 큰 영향을 미치고 있으며 소비자 소비 비중 중 비디오 게임, 온라인 게임, e스포츠 등에 대한 지출이 증가하고 있음 •Australia Play 2023 조사 결과에 따르면 2023년 호주 총 1,000만 가구 중 940만 가구가 비디오 게임을 즐기며 전체 가구의 94%를 차지하였음 •호주의 비디오 게임을 즐기는 940만 가구 중 51%는 3대 이상의 게임 기기를 보유하고 있으며, 15%는 5대 이상을 보유하고 있는 것으로 확인됨 •보유 기기 중 콘솔이 81%로 가장 많고, 그 다음으로 스마트폰 70%, PC 59%, 태블릿 43%, 휴대용 게임기(닌텐도 스위치, 플레이스테이션 포터블, XBOX 클라우드 등) 6%, VR 게임기 5% 순으로 나타남 •PwC최근 조사에 따르면 2023년 호주 게임 시장 규모는 36억 6,300만 달러(한화 약 4조 8,450억 원)이며 2024년 39억 2,900만 달러(한화 약 5조 1,937억 원)로 전년 대비 7.3%상승할 것으로 예상되며 향후 5년간 연평균성장률(CAGR)은 3.9%로 2028년에는 45억 8,700만 달러(한화 약 6조 635억 원)로 달할 것으로 예측함 •한편 호주 게임협회 IGEA 보고서에 따르면 2023년 호주 소비자들은 비디오 게임을 위해 전년 대비 5% 증가한 총 44억 호주 달러(한화 약 3조 9,478억 원)를 지출한 긍정적인 수치를 나타내고 있음 1. 개발사 현황 •IGEA 2023년 ‘Australian Game Development Survey’ 보고서에 따르면, 2019년부터 2023년까지 5년간 호주 현지 개발사 매출액의 연평균성장률 25%를 기록했으며 2023년 총 매출은 3억 4,550만 호주 달러(한화 약 3,100억 원)로 전년 대비 21% 증가함 •최근 5년간 호주의 게임업계는 팬데믹을 기점으로 소규모 회사의 매출 저하와 대기업의 독립 스튜디오 인수 등으로 인해 산업 환경이 변화하며 현지 게임 개발사의 수는 감소하는 추세를 보임. 그러나 총 종사자 수는 최근 5년간 꾸준히 증가하여, 2023년까지 최소 2,458명이 현지 게임 개발사에서 근무 중임 •호주 게임 개발사는 71%가 주 정부의 세금 혜택과 보조금 프로그램이 풍부한 빅토리아 주, 뉴사우스웨일스 주, 퀸즐랜드 주 3개 주에 본사를 설립함 •2023년 호주 독립 게임 개발 스튜디오인 Summerfall Studios의 ‘Stray Gods: The Roleplaying Musical’가 2024년 그래미상(Grammy Awards)에서 호주산 비디오 게임으로는 최초로 후보 지명되며 큰 주목을 받았음 2. 게임 이용자 현황 •2023년 IGEA의 설문조사에 따르면 호주 게임 사용자의 평균 연령은 35세이며 성별로는 남성이 52%, 여성 48%순으로 나타남. 연령 비중은 18~64세가 69%, 1~17세가 21%, 65세 이상 10% 순으로 나타남 •2023년 Australia Play 보고서에 따르면 호주 이용자가 가장 즐기는 게임 장르는 1위 퍼즐 게임(36%), 2위 액션/어드벤처 게임(32%), 3위 전략과 스포츠게임(21%), 4위 슈팅 게임(19%), 공동 5위 보드/카드와 RPG 게임(18%), 6위 레이싱 게임(17%), 7위 온라인 멀티플레이어 게임(16%), 공동 8위 격투(Fight)와 시뮬레이션 게임(11%), 아케이드 게임(10%) 순으로 나타남 •Statista 자료에 따르면, 2024년 6월 호주에서 가장 많이 판매된 게임 순위로 <Elden Ring: Shadow of The Ertree>가 1 위에 올랐으며, <Grand Theft Auto V>가 2 위,<EA Sports FC 24>가 3 위에 자리를 차지함 3. 콘솔/PC 게임, e스포츠 •호주의 전통 게임 부문인 콘솔, PC 게임은 2023년에 14억 1,500만 달러(한화 약 1조 8,709억 원)를 기록했으며 2024년에는 6.8% 증가한 15억 1,100만 달러(한화 약 1조 9,975억 원)로 성장할 것으로 예상되며 2024년부터 연평균성장률 3%로 2026년까지 꾸준히 성장할 것을 예측함 •2023년 호주의 e스포츠 시장 규모는 1,500만 달러(한화 약 198억 원)였으며, 이후 연평균성장률 10.1%로 증가할 것으로 예측하여 2028년에는 2,500만 달러(한화 약 330억 원)에 달할 것을 전망함 •호주 e스포츠는 다양한 소비자층의 참여로 인기가 상승하고 있으며, 팬 기반이 커질수록 조회 수와 방송사의 중계권 가치도 증가하여 미디어 중계 권리 매출이 함께 증가할 것으로 예상 •KOCCA는 호주 게임산업에서 AI(AI, Artificial Intelligence) 도입이 게임 개발의 효율성을 높이고 소규모 스튜디오의 역량을 강화할 것으로 예상됨. 하지만 AI의 사용은 저작권 침해와 같은 법적 문제를 일으킬 우려가 있을 것으로 예상함 •KOCCA 보고서에 따르면 AI는 게임 개발에 유용한 도구를 제공하지만, 인간 디자이너를 대체할 수 있다는 우려와 생성 AI가 게임의 창의성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 걱정도 존재함 •호주 개발사 Mighty Kingdom Ltd는 AI를 적극적으로 활용하며, 50개 이상의 게임을 출시한 독립 게임 스튜디오이며 LEGO와 디즈니와 같은 유명 브랜드와의 협업으로 잘 알려짐 •2021년 4월 호주 증권거래소(ASX)에 상장된 Mighty Kingdom은 호주 머신러닝연구소(AIML, Australian Institute for Machine Learning)와 협력하여 ‘blob out tool’이라는 AI 기반 소프트웨어를 개발하였음. Mighty Kingdom에 따르면 이 도구는 게임 개발 시간을 단축시키며 AI가 인간의 창의성을 증강하는 데 기여할 수 있다고 함 •국내 게임 개발사들은 호주 시장에 진출할 때, 모바일 게임과 e스포츠의 성장세를 활용하고 AI와 같은 혁신 기술을 효과적으로 활용하는 유연한 전략을 마련할 필요가 있음
